狂买800亿元!外资“畅饮”茅台 主力抢筹比亚迪(名单)
                2022年06月24日 20:25
                来源: 东方财富网
                19人评论
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                  今日(6月24日)大盘全天震荡上涨,创业板指领涨,超3000多股上涨,北向资金近一个月流入近800亿,两市今日成交额11603亿,较上个交易日放量842亿。截至收盘,沪指涨0.89%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.33%。

                  板块方面,旅游、HJT电池、酒店、CRO等板块涨幅居前,教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。

                  今日市场最大的特定是,赛道股与白马股齐飞,相比本轮赛道股强劲表现,自4月27日以来白马龙头股表现相对逊色,而此次补涨被认为是市场情绪进一步升温的信号。

                  格力一度涨超9% 90万小散松口气

                  而滞涨的核心大白马中,最受关注之一无疑是格力电器,盘中一度涨超9%,收盘放量大涨超5%。

                  自4月27日以来,该股反弹力度极弱,累计涨幅仅6.8%,对比那些动辄反弹50%-60%的赛道股,格力电器超90万的小散股东那叫一个心焦。

                  值得注意的是,近期有投资者向格力电器提问,询问汽车空调生产进展。格力电器在回答表示,公司已推出专为新能源汽车研发的纯电动热泵空调,该系统搭载双级增焓技术,解决超低温环境下制热量不足、系统可靠性问题,在-30℃至54℃的环境下可靠运行,并强劲制冷、制热。

                  除了搭上热门概念,业绩边际改善预期,可能也是格力重获大资金关注的重要原因。

                  中原证券表示,公司2022Q1合同负债188.11亿元,较2021年末增长超33亿元,反映出公司客户积极的提货需求。考虑到以铜为主的原材料价格未来或将逐步趋稳,公司对成品价格的适度调整,叠加下游客户订单量的持续增长,公司盈利水平有望企稳回升。

                  中信证券表示,“稳增长”组合拳落地,中央空调行业抑制因素(疫情、地产)边际改善,基建发力提振需求,“原材料”价格阶段下行叠加产品涨价顺利有望促进央空龙头盈利能力修复。综合来看,国产/合资品牌技术不断突破,凭借渠道优势,份额稳步提升,“稳增长”背景下有望陆续迎来“估值修复”与“业绩提振”。

                  主力资金:狂买比亚迪重点配置赛道股

                  东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,主力资金合计净买入总市值超千亿的个股总计有54个,总净买额超356亿元。

                  个股方面,比亚迪长安汽车是主力资金最爱的两个大票,净买额分别超31亿元和30亿元;排第三的是宁德时代,主力净买额超27亿元。

                  隆基绿能天齐锂业洛阳钼业通威股份华友钴业小康股份赣锋锂业阳光电源

                  爱尔眼科等大票主力净买额在19亿元至11亿元不等。

                  从行业分布看,主力资金更偏爱比亚迪隆基绿能等成长赛道股中的大票。

                  北向:最爱茅台消费成长均衡配置

                  东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,北向资金合计增持总市值超千亿的个股总计有92个,总金额超过1000亿元。

                  个股方面,北向资金增持最多的是贵州茅台,增持金额超85亿元;排名第二的是伊利股份,增持金额超67亿元。

                  国电南瑞汇川技术招商银行东方雨虹璞泰来特变电工通威股份等多股北向增持金额在62亿元至30亿元之间不等。

                  中国中免中国神华恩捷股份福耀玻璃美的集团海尔智家等多股北向增持金额在29亿元至20亿元之间。

                  从行业分布看,北向资金配置较主力资金更为均衡,既有茅台、伊利、中免等大消费领域个股;也有国电南瑞通威股份璞泰来等高成长赛道股。

                  机构后市展望

                  对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

                  对于近日市场走势,国盛证券表示,6月以来,持续宽松的宏观流动性环境,继续推升市场情绪。市场自4月27日见底反弹以来,每一次的快速下跌都迎来修复性机会,指数趋势行情和主线题材关联度越来越高,虽然指数向上的压力会越来越大,但短期的良性调整可来完成获利资金和增量资金筹码的交换,赛道类题材仍有高低切换和细分题材切换的轮动机会,在市场未出现明显的见顶信号前,不主动做左侧卖空操作。建议关注高景气赛道锂电、光伏、汽车板块轮动机会,稳增长相关的基建、地产板块,以及止跌企稳的煤炭、化工板块反弹机会。

                  渤海证券认为,在明确经济基本面拐点后,对经济未来复苏后的高度仍难以判别,但短期包括地产、汽车等高频数据的恢复斜率有所抬升,降低了市场对潜在调整的恐慌。由此,本周市场在周中也进行了一轮强势调整,虽然有个别交易日出现了下跌或日内的调整,但总体上表现较为健康,未来行情延续多头的概率较大。短期看,一方面,中报业绩预告的大幕正在展开,中报的业绩风险面临一轮靴子落地过程;另一方面,市场对原有主线面临再夯实过程,期间或酝酿新的主线,建议投资者关注可能出现的结构变化。行业配置上,可关注项目建设加速推进下的风电、光伏、绿电板块,受益于行业产品供给大幅升级叠加中游扩产带来成本下行的汽车板块,通胀逻辑下的粮食及行业持续出清下的猪肉板块。此外,还可关注地产已现底部企稳迹象下的家电板块。

                (文章来源:东方财富研究中心)

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